J.P. Morgan

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CASO DE ESTUDIO* ESTRATEGIAS PERSONALIZADAS El comité de inversiones de un hospital nos pidió revisar su cartera. Observamos que los activos usados en la operación del hospital y los de la fundación se estaban invirtiendo de manera similar a pesar de sus horizontes de inversión diferentes. Aconsejamos al comité lo siguiente: • Definir sus fondos de inversión en función del uso y de las fuentes de riesgo previstos. • Personalizar una política de inversión para cada uno de estos fondos. Con estas ideas, nos asociamos con el comité para gestionar las inversiones y los activos de operación del hospital y los de la fundación. Ajustamos estas asignaciones para adaptarse mejor a los pasivos y reducir la volatilidad en la provisión de fondos. Esto ayudó al departamento de finanzas del hospital a predecir mejor sus necesidades de flujo de efectivo. Como resultado, el hospital pudo avanzar más hacia el cumplimiento de su misión principal. 3 * Todas las organizaciones y personas que se describen en este documento son ficticias. Estos son casos prácticos hipotéticos, basados en experiencias típicas. Cualquier semejanza con organizaciones o personas reales es mera coincidencia.

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